疫情之后, “好公司”的新时代
  • 时间:2020-09-26

来历丨峰瑞本钱

疫情仍在继续。关于这次新冠疫情的影响,一个意外的成果是,我国移动互联网和互联网运用得到了一次触及人群极广的下沉。

由于疫情防控进程中,宅在家里是有用的、被鼓舞的办法。所以,各线城市的人每天都有满意长的时刻运用各种互联网、移动互联网产品。尤其是,低线和下沉商场在关闭和宅的履行上更坚决和完全,这将明显减小各线城市顾客运用互联网的习气差异,用户们都会变得更有判断力。

作为成果,疫情往后,所谓的下沉盈余将很难再被特定公司所保有或许独有,由于它本质上是由信息不对称与用户老练度差异带来的。

与此一同,疫情使一些专业性强、门槛高的低频高价值运用得到了「强制转化」,包含在线教育、互联网医疗,长途作业,等等。

从某种含义上,通过这次疫情,互联网和移动互联网将开端进入「好公司」的新时代。那些真实发明好产品、好服务、好内容,受人尊重的好公司们,会由于各线城市顾客的认知差被拉平、都变得老练「见多识广」,从而被更大规划的消费人群承受、认可,和喜爱。

关于非互联网职业相关的公司,疫情是一次对公司安排才干、文明和凝聚力的检测,尤其是开创人面临突发问题时的趋势判断才干、调整才干乃至价值观念的分水岭。经此一「疫」,在困难中能构成向心力、协力向前的「好公司」,会在之后取得更快的康复、更好的开展。

以下,咱们迁就咱们从一直在一线的开创人们交流所取得的信息以及咱们内部的评论与考虑,来评论一下:

100余位开创人怎么看待疫情影响

疫情带来的短期窘境与影响

疫情带来的长时刻时机与影响

关于2020年本钱商场展望

一线调研: 100余位开创人怎么看待疫情影响?

疫情依然笼罩着咱们。2月 3日,咱们在线开工的榜首件事,便是请每一位出资搭档与自己担任的已投企业开创人深化交流,了解CEO与公司的状况、面临疫情他们怎么应对,以及有什么是咱们能协助的。咱们的小调研覆盖了100多家企业,成果是:

绝大多数CEO都在从头审视自己的商业方式并做出活跃调整。用三只松鼠开创人章燎原的话,「尽管不甘愿,可是危中有机,恰是检测,企业对社会最大的履责,便是在任何困难条件下能够运营好企业。」

超越20% 的开创人企图从困局中找到新的思路和突破口。在和他们交流的进程中,咱们听到了「或许会倒逼SaaS开展」、「迎来需求添加,用户习气被培育」、「咱们看到了一个新的方向」、「短期受挫,中期利好」……

危险出人意料,考虑怎么不仅仅「活下去」,而是从「危」中窥「机」,这是优异创业者该有的姿势和动作。

不过,的确有超越30% 的被投企业坦言遭到疫情的晦气影响。这没有什么好讳饰的。

现在,疫情带来的较为杰出的影响,首要体现在出产、物流快递、服务等关键环节,首要是由活动规模受限和推迟复工等要素带来的。

详细而言,眼下开创人们短期心焦的是复工:「看样子2 月底开工都悬」、「园区封了,咱们在尽力请求复工」,而工业链上下游的推迟复工,则会影响项目进展:「大客户就在武汉,测验产品的时刻或许拖延」、「供货商开工较晚,影响产品交给」;10余家被投企业受物流运送影响,推迟了给客户交给产品:「美国海关卡住货品不让入关」、「世界订单推迟交货, 要优先补齐, 不然面临罚款」;8家被投企业还在习气线上作业:「长途只能完结60% 到70% 的作业」、「作业功率下降不少」。

根据开创人们来自一线的声响以及咱们内部的开端考虑,一个结论是,疫情对商业的影响,首要是通过物理上的方针和心思上的影响带来的。

物理上的方针,首要是出于防止疫情分散的意图,约束人们的活动规模,包含鼓舞宅在家、少集会,并拖延上班/开学时刻等。

心思上的影响,咱们应该都能体会到,比较SARS迸发的2003年,当下交际媒体现已非常兴旺,不论是好消息仍是坏消息,信息传达的广度和速度都前所未有,因此对大众心情的影响直接且强烈。

因此,考虑疫情对商业的影响,逻辑上要看两件事:一是疫情改动了哪些行为,二是疫情改动了哪些心思。至于疫情影响到底是短期仍是中长时刻,这取决于疫情对行为和心思的影响是短期的,仍是继续性的。

短期来看,现在疫情对职业的影响程度如下:线下服务职业 线下零售职业 线上零售职业 线上的其他职业。

眼下遭到重创的是那些发生集合类行为的线下服务业,比方咱们都现已看到的餐饮业。餐饮是咱们投得相对较少的,咱们拿其他相对了解的职业来剖析。

关于有些刚性需求,即使短期受影响,总量终究不会少。由于,存量会延期完成,乃至会带来增量。

刚需类:以婚庆服务为例

峰瑞已投企业美薇亭榜首季度的订单暂时取消了多半。没办法,本年4 月之前大概率不会有什么人举办婚礼庆典了。之所以说是暂时,由于婚庆服务是刚需,大概率能够延期。

换句话说,本年榜首季度不办,能够拖延到五六七八月份。因此,猜测它们本年全年的订单总量纷歧定会削减。

一个值得评论的问题:疫情往后,婚庆职业会不会迎来新的增量?

这个问题的布景音是,受疫情影响,咱们对家庭、伴侣以及日子中值得留念的东西或许更注重,本来不方案办的或许方案简略办婚礼的,或许方案办盛大一点,或许想方设法办得更有留念含义。

关于许多非刚需类的服务,短期内疫情会给它们带来不行康复的影响。从理性的视点,这是开创人从头审视事务开展新方向的时刻点。

非刚需类:以拍摄服务为例

咱们另一家已投企业VPhoto,它为各式各样的线下活动供给云拍摄服务。尽管企业本身是高度互联网化的,拍摄动作和部分服务需求在线下完结。

与刚需类服务不同,VPhoto所服务的客户们原定的线下活动,有或许延期,也或许就真的取消了。毫无疑问短期内VPhoto的原有云拍摄事务会受影响。

好在开创人现已在考虑怎么开发契合趋势的新事务了。他们看到了短视频内容消费的快速添加,这是中长时刻的趋势,可是视频资料的优质供给依然稀缺。VPhoto决议运用过往堆集的资料、视频修改辨认技能,以及过往协作的拍摄师资源,探求短视频内容制造。

刚需类零售短期遭到影响,疫情往后会报复性反弹,能够康复多半,乃至会激起新的需求。

刚需类:以轿车零售为例

峰瑞在轿车零售范畴投了两家企业,花生好车、什马出行。轿车职业现已处于低谷长达一年多,遇到疫情,它们的线下事务短期会受影响。可是,由于轿车消费是刚性需求,等疫情曩昔,这个范畴大概率会迎来「报复性」反弹。

一方面,阅历了部分城市公共交通的阶段性停摆,许多人忽然认识到,没有车是不便当的。另一方面,尽量防止乘搭交通东西成了抗疫时期的一致。疫情往后,除了之前堆集的刚性需求会康复性开释之外,我猜测会有一波因疫情影响而新激起的需求。

非必需类零售短期内遭到的影响会大一些,特别是产品和服务需求在线下交给的。

非刚需类:以咖啡、茶饮职业为例

比较轿车、日用品等刚需类产品,短期内,咖啡、茶饮这类可买可不买的非必需品遭到的影响很大,特别是产品和服务需求在线下交给的。

可是,即使同在咖啡、茶饮职业,星巴克、喜茶的境况会比许多纯线下咖啡店和茶饮店好,由于除了自提,它们还能外送。也便是说,有线上才干的零售企业遭到的冲击会相对小一些。

占时刻长的乃至带有轻交际功用的游戏,广受用户喜爱。

以王者荣耀为例,据QuestMobile计算,其新年期间的日均DAU超越1.28亿。

这是成年人短期在家不能外出,却有大把能够自由支配的时刻,咱们把更多时刻用在了文娱上。

需求考虑的是,假如这些影响是由于短期的时刻分配带来的,那么往长时刻看,咱们的时刻分配终究仍是会回到正常。当咱们不能像最近相同每天花那么多小时文娱后,这对文娱职业会带来什么影响?

考虑到不管是游戏仍是文娱,都极大程度运用了视频。所以,能够底子确认的是,即使咱们时刻分配回归正常,视频相关的各种方式会越发成为干流。

各种类型的交际在疫情之后也会取得短期迸发。

和文娱相似,交际的基数也相同巨大,疫情往后,尽管咱们会需求一段心思缓冲期,可是之后必定会呈现「报复性添加」,尤其是情感类交际范畴。新年没能赴的约,大概率会完成乃至更甚,此外,由于在家闷着而被压抑的交际需求会得到开释,也会影响线上线下的各类交际。

比较那些转瞬即逝的时机,咱们更应该注重疫情的中长时刻影响。即,疫情对人们的有些行为方式和心思所发生的影响或改动,会连续适当长一段时刻,这会为许多职业带来中长时刻的影响。

咱们发现,由于近期咱们待在家里的时刻更长,泡在网上的时刻也更长,那些咱们本来就信任的产品和服务,咱们用得更狠了,那些咱们本来不太测验的产品和服务,咱们自动被逼测验了。

在这个进程中,有一些新的行为习气和思想观念在养成,与之相关的产品/服务品类和职业有了开展空间。

最典型的要属生鲜

毫无疑问,之前线上售卖占比不高的生鲜职业,疫情期间在线上有了迸发性添加。这不难了解,受疫情影响,用户削减了出门频次,将生鲜收购,尤其是买菜的行为由线下转到了线上。

根据亿邦动力的报导,叮咚买菜新年7 天订单量超400万单;征引引证券日报报导,岁除到初八,每日优鲜实收交易额比较去年同期添加350%。

可是,有两点,或许和咱们想的纷歧样。

一个是,除了线上,有供给链堆集、有杰出品牌的线下传统商超,近期成绩体现也很好。

联商网报导,2020年1月,步步高超市销售收入同比添加43%。中信建投供给的数据显现:物美超市素日每天菜量约700吨,新年期间呈现3倍添加;新年期间,永辉日子蔬菜备货20万份以上,是平常的3 倍;相同的,大润发门店产品收购量同比添加4-5倍。

线下商超之所以好的一个原因是,依照传统,线下商超在新年期间都继续经营,所以它们在产品供给、人员预备上,都更充沛,尽管也遭受了求过于供的状况。而互联网零售企业,即使线上超市,在新年期间,由于物流和人员的原因,同场没有做好继续经营的安排,因此或许愈加措手不及。

另一个是,传统零售转型新零售、一同有线上线下才干的商超代表们更有竞赛力。由于他们本来具有的供给链才干和场景才干更强。咱们看到,在苹果app store的餐饮美食类里,大润发和多点都进了前5名,在app store下载总榜的前100名傍边,有大润发、永辉、多点,信任也不是刷出来的。

一个有待调查的小论题:生鲜的迸发添加明显是由于简直一切人都宅在家煮饭构成,问题是咱们康复作业之后会怎么?

一种是现有大品牌的代替性处理方案。

以咖啡为例。平常街角楼下轻松可得的星巴克、瑞幸咖啡都喝不上了,咖啡的重度用户们会做的,是去寻觅代替品。对峰瑞天使轮项目三顿半咖啡这样的线上品牌来说,便是可贵的窗口期。

用户测验后,只需认可它的口味复原度、体会感、便当性以及价格,就或许带来复购,用户喝超速溶咖啡的习气就或许连续。三顿半咖啡本年1 月的订单量与去年同期比,有较大起伏的添加。

另一种是晋级后的便当类食物,特别是晋级后,能满意一人食场景的便当类食物。

在和咱们交流的进程中,三只松鼠开创人章燎原说,「18% 的零食线上浸透率,或许会通过疫情被新教育;其次是阅历了品类晋级的便当速食的兴起。」自热小火锅、晋级后的速食拉面和米粉,近一两年颇受用户喜爱,在刚刚曩昔的这个新年更甚,它们是宅家里除了煮饭之外的有用弥补。

但面临出人意料的疫情,这背面的应战是:出产型企业需求原材料才干出产加工,一是咱们很难预见到这样的特别状况,二是厂家也很难在这么短的周期里安排满意的存货和物流才干,即使线上的用户需求呈现明显上扬,也会呈现线上需求难以全面满意的状况。

这也让线上零售职业愈加认识到,不管是供给才干仍是配送才干,归根结底比拼的仍是零售在长链条的全供给链功率。

教育和医疗职业有很强的相似性:用户教育门槛较低、相对中低频且专业。通过这次特别的疫情,许多用户自动或被逼承受并运用了在线教育和互联网医疗,因此当下它们必定迎来了满意好的添加,并完结了用户的初始教育进程。

可是,比及疫情曩昔,谁会是最长时刻获益的?

在咱们看来,这首要比拼的是,谁真实供给了较好的教育和医疗价值,因此得到了用户长时刻存留。

详细到教育职业,咱们以为,终究能赢得用户的公司契合如下特征:互联网化程度高、用户体会好,运用了时刻的碎片化、更智能化更自动化、明显进步功率。这会是峰瑞投的在线教育公司洋葱学院、扇贝、迷鹿音乐等公司的时机。

相反,那些短期的应急处理方案、跟线下教育不同不大,仅仅短期运用了特别时期时刻和地址便当、且很占时刻的处理方案,用户留存度将有限或许大打折扣。文娱业也是相同。

在线医疗短期内获益,首要是由于处理了咱们当下「头疼脑热」防止去医院转而在网上寻求专业定见的问题。

终究会沉积出来的好企业,一定是那些能够面向广咱们庭、互联网化程度高、具有专业定见、与此一同对我国稀缺的医疗和治疗资源能起到分流效果,并明显进步功率的医疗企业。

峰瑞出资的母婴在线渠道十月呵护与在线视频全科医师弛缓医疗都契合这些特征。弛缓医疗自己训练全科医师,对现有医疗资源占用少,供给面向家庭的医疗服务。十月呵护供给在线母婴问诊服务,具有分诊和转诊的功用,提高了现有医疗体系的功率。

阅历这次疫情,咱们的健康保健认识会明显进步,这将带来两类时机。

健身训练职业与主打健康概念的食物饮料职业,有开展空间

受疫情影响,咱们更注重通过训练进步免疫力,再加上由于在家时刻长,为了迎候春夏日的瘦身需求会提早到来,遍及规模也会更大。

此外,跟着健康认识的进步,不限于食物饮料的各类对健康有辅佐的职业,也将迎来开展空间。例如,更短保质期的产品,更环保健康的产品包装。

保险职业会迎来一波添加。

这首要是由于突发的医疗公共卫生事件对人们心思所构成的影响,以及大众本身保护认识的进步。

长途作业是近期的盛行词。毫无疑问,通过咱们对各种线上长途作业方式的探求,终究那些既能节省本钱又能进步功率的服务与运用能够锋芒毕露,给这一范畴带来从技能到运用层面的各种改变。

要点说咱们近期调查到的3 个现象。

一是,长途作业相关,在我国现已呈现了渠道,所以更多的企业服务时机是做isv。比方,峰瑞已投企业、智能化背调服务机构i背调,接入钉钉后,取得了更快的添加。当然渠道型公司的构成,也会很快触及到创业企业站队的问题。

二是,体会长途作业各类产品与服务的进程中,一些根底设施和底层技能上的应战和问题也露出出来,比方视频电话不稳定、网络卡顿,等等。这意味着,能供给更好的底层技能服务的企业能有时机。

峰瑞已投企业光速已来正在这个范畴发力,它做的是根据通讯传输的底层协议和功用来优化的数据传输服务,能够有用的处理长途作业、在线教育等职业在跨区域、跨国、跨网络运营商的杂乱网络状况下,许多用户实时进行许多数据维度的交互问题。

三是,各种细分场景下真实好用的互联网化的长途协同东西,也是会长时刻开展的方向。比方,产品司理长途协作东西墨刀,之前现已盈余并且有较大的用户根底,在这次疫情中也取得了很好的添加。玉符也是相同,当咱们在运用的在线东西和产品越来越多,一致ID这件事就变成很重要。

受疫情影响,特别时期开工难、找人难以及人力本钱高,制造业和服务业选用自动化的志愿和规模都会添加。我和几家做自动化的已投公司开创人交流时,他们也印证了这一点。

无人机一飞智控开创人齐俊桐坚持以为,后续无人体系会越来越重要,无人机技能是个渠道通吃的时机,下力气把飞翔渠道做好是最底子的。

翼菲自动化开创人张赛说,「这次疫情会让更多企业认识到自动化产线和无人工厂的重要性。短期看,疫情之后,极有或许会有一波自动化改造和赶工出产的浪潮,和疫情相关的包含医疗用品和试剂出产自动化。」

之所以说是「敞开性问题」,是由于以下几个职业咱们的确在过往的出资中触及较少。我把它们单拎出来,等待能与在职业里长时刻滋润的开创人、职业专家交流讨教。

现在,旅职业受影响最直接的是出境游和酒店业,由于约束了出行。对从业者来说,当下是很难熬的。

不过,假如咱们把眼光放得更远,我的开端判断是,疫情曩昔后,旅职业也会呈现所谓的「报复性反弹」。

除了阅历灾祸后的「灯红酒绿」的心思在发挥效果,假如疫情完毕得早,或许五一时期的旅行会比预期的增量更多。当然,详细而言,还要取决于疫情的继续时刻和报复性消费发生的实际状况。

除了报复性添加,想与咱们评论的是,这次疫情会不会加快旅行职业从跟团游向半自助游演进?

本来过渡到这种半自助游方式需求适当长一段时刻。它更多地由互联网来做出旅行决议方案。那么,通过这次疫情,人们心思上对组团游的顾忌,再加上报复性消费更多仍是来自年轻人,半自助游这种方式或许是更多人乐意测验的。

关于许多人来说,这段时刻有一个很大的日子习气改变:把一切的餐厅消费全都转到家里了,底子上咱们都现已在家继续做了两三个礼拜的饭了。

比及疫情完毕日子回归正轨,咱们是会回归到本来的「餐厅 外卖」方式,仍是说部分连续在家自己煮饭?

假如说添加了在家吃饭,或许餐厅外卖和堂食都会受影响,换一个视点,它是否会推进食物供给链更多的开展?比方线上卖菜、卖净菜与预制品。曾经这两种方式都不简单,尤其是后一种太难,由于我国的外卖太兴旺了。

餐饮供给链品牌信良记开创人李剑和我交流时说到,新良记现在的许多经销商和购买方首要是餐厅,最近它们发现to C渠道上的销量起来得很快,正在赶紧推进超市、到家等事务。究竟,咱们康复到聚餐还有一段时刻,而繁忙的上班族明显没有太多时刻或许懒得买菜洗菜切菜,购买准制品或许会是一个挑选。

还有一个紧跟着的小问题,假如是卖净菜和预制品,这又会是谁的时机?

理论上讲,餐厅做会比超市做更合理。超市假如要卖预制品,它需求托付工厂独自加工,这里边其实有欠好操控的要素。餐厅就纷歧样了,它一般只要一个半或许两个繁忙时段,那剩余的时刻后厨是没事干的。不管你是中心厨房仍是后厨,它都是会把买回来的鲜菜洗净后分红一份一份的,乃至是连调料都归好类,比方一份宫保鸡丁、一份鱼香肉丝这样,这是天然动作。

这段时刻,咱们现已看到一些餐饮店为了出囤货,在小区门口卖起了菜。尽管现在没能构成什么趋势和拐点,未来仍是很值得探求的。

前段时刻,咱们应该都留意到了一则新闻:2月5日,有媒体报导,将有1000多名上海西贝的职工去盒马「暂时上班」。据盒马介绍,除了西贝外,还有来自云海肴、蜀大侠、望湘园、奈雪、探鱼等30多家餐企职工到盒马「上班」。

他们以暂时外借的方式与盒马达到人员用工协作,以缓解餐饮职业受疫情影响人员搁置与人力本钱的问题,也处理商超日子消费职业特别时期因需求添加而导致的人力不足。

这则新闻背面,咱们无妨考虑一个问题,这种应急发生的「灵敏用工」和「人力资源外包」新式用工方式,在我国会不会在日后被更广泛延用呢?

兴旺国家的「灵敏用工」雇佣方式现已非常老练。2017年,CIETT的一项调查报告就显现,日本「灵敏用工」在人力资源职业中占比已到40%,美国排名第二,占比34%,而法、德、意等欧洲国家「灵敏用工」的占比均超越30%。但那时我国的占比仅为9%。

互联网也加快了「灵敏用工」经济的开展。伴跟着Uber/Airbnb等同享经济的出现,越来越多的人参加零工经济。

伴跟着城镇化的进行,始于1998年的产品房变革在运行了几年后,住所地产和商业地产都开端下沉,从一线城市到二线城市,到三四线城市,再到县城。现在,一二三四线城市的商业房地产都阅历了至少一轮提价,零售项目去到线下的时分,现已没有房地产盈余了,它们需求有满意高的功率。

那么,当疫情给线下商业带来冲击,那些客流锐减、损失惨重的线下商业离场,这会是谁的时机?关于线下店,它又回到了两个问题:为什么用户要去线下,什么品类能带客到店?

2020年是国家全面建成小康社会方针完成之年,为了确保经济添加,国家现已逐渐出台财务与钱银方针来拉动经济。这将对创投商场带来两个影响:

应该会有更多的方针惠及中小企业,比方更多的面向中小企业的银行贷款,协助中小企业,尤其是受疫情影响的企业处理融资问题。

咱们调研被投企业的进程中发现,添加资金保证的确是当下企业们最注重的问题。有些企业还因疫情调整了本来的融资方案,有5 家企业清晰表明「估计融资要推后」,以及「年前交流的出资人现在改为线上见了」。

峰瑞也在尽力协助已投企业争夺更多的方针优惠,供给融资支撑。现在,咱们现已计算了已投企业的融资需求,除了寻觅下一轮出资方,咱们也接洽了安全银行、杭州银行等金融机构,与它们达到协作意向,协助被投企业取得信贷服务。

由于本钱商场直接跟钱相关,所以它的反应往往最直接。从这几天股市的体现来看,不管是A 股仍是港股,鼠年的头几个交易日,都是先跌落然后马上反弹。这能够视效果股价「表态」,以为疫情对经济有影响,但应该是短期的。

国家现已推出了不少财务和钱银方针,依照曩昔与现在国家的支撑志愿来看,终究都会更多地指向中小企业和直接融资。信任到了下半年,跟着疫情完毕经济康复,这些方针很有或许首要带动二级商场上好公司的杰出体现,并终究从二级商场传导到一级商场,使得一级商场变得更热。

一同,国家这些活跃的钱银和财务方针,或许也会使得一二级商场的「钱」变得更多起来,这也能进一步推进一级商场转暖。

写在终究:信任通过这次疫情,每个人都会更注重健康,更敬畏生命;更珍爱家庭的温暖,更爱惜自己的作业;也更了解困难以及正在阅历困难的其他人。

也信任通过这次疫情,会有越来越多的工业与企业会加快并深化数字化进程,这将带来极大的功率提高,也将在疫情复苏后给各职业在全世界规模内带来更多的竞赛时机。

不管评论了多少危机中的「时机」,此时咱们仍在疫情中,让咱们一同,英勇面临。


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